Colapso del Silicon Valley Bank produce un ganador anticipado: los bancos digitales

Durante el fin de semana, mientras los reguladores bancarios federales luchaban para asegurarse de que la quiebra de SVB no desencadenara una corrida bancaria más amplia, los trabajadores de Mercury también lucharon; su personal normal de apertura de cuentas se duplicó a 60, como profesionales de riesgo y cumplimiento, además de ingenieros de software y vendedores voluntarios (que recibieron un curso intensivo sobre cómo verificar y aprobar nuevos clientes), colaboraron.

En ambos casos, las medidas extraordinarias parecen haber valido la pena, al menos por ahora. Los bancos regionales se han estabilizado. Y según los capitalistas de riesgo, Mercury probablemente ha sido el mayor ganador hasta ahora entre los bancos digitales fintech.

Immad Akhund, director ejecutivo y cofundador de Mercury, de 38 años, informa que en solo seis días su empresa de 470 personas ha agregado más de 2,000 millones en depósitos y miles de clientes a las 100,000 cuentas que tenía antes. Comenzó Mercury hace seis años, dice, precisamente porque creía que una plataforma bancaria basada en tecnología podría brindar un mejor servicio a las nuevas empresas.. “Tenía mucho respeto por [SVB]. Los usé en mi compañía anterior”, dice. “Estoy triste por eso personalmente. Ha sido una verdadera mezcla de emociones”.

Mercury no es la única fintech que ha capitalizado la falla de SVB. La empresa emergente de tarjetas de crédito Brex, con sede en San Francisco, que ofrece una cuenta bancaria comercial, agregó 3,000 nuevos clientes durante la semana pasada y, según se informa, también recibió miles de millones en nuevos depósitos, aunque la compañía se negó a confirmar cualquier monto en dólares. Brex también otorgó préstamos a antiguos clientes de SVB para ayudarlos a pagar la nómina.

Meow, una startup de Nueva York que permite a las empresas ganar intereses sobre su efectivo a través de bonos del gobierno de EU, ha visto “cientos de millones [de dólares] en demanda diaria” durante la semana pasada, afirma la compañía. Arc, que permite a las empresas de software vender sus flujos de ingresos futuros a cambio de efectivo por adelantado, ha visto cómo “500 nuevas empresas solicitan un total combinado de más de 150 millones en financiamiento de nómina desde el jueves”, dice el director ejecutivo Don Muir. El banco digital Rho, con sede en Nueva York, también ha visto un aumento de nuevos clientes.

Si bien los bancos digitales se han apresurado a atraer nuevos depósitos y clientes, es difícil saber si podrán retenerlos. “Cuestiono la persistencia de algunos de los flujos que ocurrieron la semana pasada”, dice Merritt Hummer, inversionista de fintech y socio de Bain Capital Ventures. “Es demasiado pronto para declarar la victoria”. Ella cree que muchas empresas optarán por poner su dinero en los bancos más grandes de EE. UU. como JPMorgan, Bank of America BAC -1.7% y Citi.

El principal beneficiario de esta crisis probablemente sea JPMorgan, el banco estadounidense más grande que ya tiene más de 2 billones en depósitos. Pero los gigantes bancarios a menudo no pueden abrir cuentas tan rápido. “Tuvimos algunas empresas que pensaron que abrir una nueva cuenta en JPMorgan era un movimiento inteligente, de vuelo hacia la calidad”, dice un capitalista de riesgo. “Todavía están esperando, y van a estar esperando durante una semana”.

Un portavoz de JPMorgan se negó a comentar. Por el contrario, Mercury ha estado abriendo algunas cuentas nuevas en menos de una hora, dice.