Citi ya no venderá Banamex, ahora solamente hará una OPI (Oferta Pública Inicial), a través de la Bolsa

Citi anunció este miércoles que llevará a cabo una oferta pública inicial (OPI) de sus negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en México englobada en Banamex, después de la separación ya planeada de su negocio institucional; con lo que quedarían fuera del proceso los empresarios Germán Larrea y Daniel Becker.

La CEO de la firma, Jane Fraser, dijo que después de un cuidadoso análisis, concluyeron que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas y avanzar en su objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es moverse en su camino dual y enfocarse solamente en una OPI.

El banco estadounidense recordó que ha seguido un proceso dual para su salida de su negocio, incluyendo la preparación para una posible OPI, con el compromiso de ofrecer el máximo valor a sus accionistas.

Para el director de Finanzas de Citi, Mark Mason, esta decisión evidencia su compromiso con obtener el mejor resultado para sus accionistas y les permite reiniciar con moderación la recompra de acciones este trimestre, además, debido a la incertidumbre sobre los requerimientos regulatorios de capital, analizarán la recompra de acciones trimestre a trimestre.

La firma estadounidense precisó que se mantendrá la marca Banco Nacional de México (Banamex) y seguirá siendo uno de los grupos financieros líderes en México y seguirá ofreciendo una gama completa de servicios financieros para los segmentos de Banca de Consumo y Banca Empresarial, con una amplia red de distribución de 1,300 sucursales, 9,000 ATMs, 12.7 millones de clientes de la Banca de Consumo, 6,600 clientes de la Banca Empresarial y 10 millones de aforehabientes,

Banamex mantendrá las tarjetas de crédito, la banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore, depósitos y una oferta completa de productos de Banca Empresarial. Los aproximadamente 38,000 empleados que contribuyen al Negocio, así como la colección de arte y los edificios históricos, permanecerán como parte de Banamex.

Recordó que durante las últimas dos décadas, las inversiones de Citi han transformado significativamente a Banamex en un banco de vanguardia, completamente enfocado en ofrecer una experiencia más completa, ágil e intuitiva a nuestros clientes.

De hecho, ha invertido 2,500 millones de dólares para incrementar las capacidades de banca digital y móvil de Banamex, la cual ha fortalecido su infraestructura tecnológica, modernizado su red de sucursales y ATMs a nivel nacional, profundizado la relación con sus segmentos clave de clientes y contribuido a la inclusión financiera en México.

Por su parte, Citi continuará operando un banco con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG) que ofrece servicios de banca y asesoría a instituciones privadas y públicas, clientes del sector financiero e inversionistas, así como a través del Citi Private Bank.

Y es que ha trabajado en la segregación (“carve out”) del negocio del ICG desde que anunció su plan para separar a Banamex, lo que incluye las aprobaciones regulatorias requeridas, está en progreso. Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante el 2025.

El estadounidense precisó que continuará siendo reportado como parte de las operaciones continuas de Citi hasta que la propiedad del mismo disminuya por debajo del 50% de los derechos de voto, a partir de ese momento, dejará de reportarlo dentro de sus estados financieros consolidados.